Notre méthode
La gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est l’optimisation d’un patrimoine d’un point de vue fiscal, financier et juridique.
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est de vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets tout au long de votre vie :
- création de votre patrimoine ;
- valorisation de votre travail et placements (financiers et immobiliers) ;
- préparation de votre retraite ;
- transmission de votre patrimoine.
L’approche globale est pour nous la seule méthode valable pour vous apporter un vrai conseil patrimonial impartial et indépendant.
Elle repose sur une analyse transversale de votre patrimoine, c’est-à-dire d’un point de vue fiscal, juridique, social, financier et immobilier. Vos objectifs ainsi que vos horizons de placement permettent d’affiner des recommandations personnalisées.
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine ?
Notre conseiller peut vous aider. Prenez rendez-vous dès maintenant.
Nos domaines de compétences
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Le premier entretien dit de « découverte patrimoniale » est toujours gratuit. N’hésitez pas, contactez-nous.